Des verreries européennes ferment leurs portes tandis que de nouveaux fours hybrides voient le jour, les producteurs concentrant une demande en baisse sur un nombre réduit de sites plus performants. La faiblesse de la demande a entraîné une sous-utilisation de certaines capacités plus anciennes. Parallèlement, les coûts énergétiques et les plans d’investissement à long terme poussent les producteurs à moderniser les sites qu’ils prévoient de conserver.
Ces deux tendances ne signifient pas que l'Europe abandonne les emballages en verre. Elles montrent simplement que le secteur modifie les lieux et les méthodes de production des bouteilles en verre.
Le changement principal consiste à passer de l'entretien de tous les fours existants à la sélection des usines qui méritent de nouveaux investissements. Certains sites verront leur capacité réduite. D'autres seront équipés de fours hybrides, de systèmes de récupération de chaleur et de nouvelles lignes de production.
Qu'en est-il des capacités de production de verre en Europe ?
Plusieurs grands fabricants de verre ont réorganisé leurs réseaux de production européens au cours de l'année 2026.
Le groupe Ardagh a confirmé que son site de Germersheim, en Allemagne, fermerait ses portes au cours du troisième trimestre 2026. L'entreprise a indiqué que cette décision visait à faire face à des conditions de demande difficiles et à adapter sa capacité aux besoins actuels du marché. Cette fermeture s'inscrit dans le cadre du plan de redressement global “ Clearly Ardagh ” mis en place par Ardagh, selon son résultats du deuxième trimestre 2026.
L'usine de Germersheim n'est pas un simple entrepôt ni un site de finition. Selon les données du secteur, elle produit un peu moins de deux millions de récipients en verre par jour et emploie environ 260 personnes. Le site approvisionne principalement le marché des bouteilles pour boissons. Compte tenu de cette envergure, sa fermeture entraîne une réduction significative de la capacité de production allemande.
Ardagh n'est pas le seul fabricant à procéder à ce type d'ajustement. Verallia a fermé son usine d'Essen, en Allemagne, en mars 2026. L'entreprise a également arrêté un four à Châteaubernard, en France, et un autre à Knottingley, au Royaume-Uni. Dans son rapport, Verallia a présenté ces mesures comme une réponse à la surcapacité du marché européen. Résultats du premier semestre 2026.
Cependant, Verallia a remis en service un four plus performant à Leeds tout en arrêtant des équipements plus anciens ailleurs. Ce détail est important. Les producteurs ne se contentent pas de supprimer toutes les tonnes de capacité disponibles. Ils réorientent leur production vers des usines offrant un meilleur rendement, un emplacement plus avantageux ou une valeur à long terme.
Pourquoi certaines verreries européennes ferment-elles leurs portes ?
Certaines usines de verre européennes ferment leurs portes car la demande est tombée en dessous de la capacité installée lors des périodes de forte activité du marché. Ce recul est particulièrement marqué sur les marchés du vin, du vin mousseux, du cognac et de certaines spiritueux.
Verallia a indiqué que les volumes d'emballages en verre en Europe avaient fortement reculé en 2023 et étaient restés inférieurs aux niveaux de 2019. L'entreprise a attribué cette évolution en partie à une baisse de 4% de la consommation d'alcool en Europe depuis 2019. Dans son communiqué concernant son implantation industrielle en Europe, Verallia a également souligné le recul des exportations de ses clients vers les États-Unis et l'Asie.
Cette baisse n'est pas uniforme dans toutes les catégories d'emballages en verre. Un fabricant peut être confronté à une faible demande de bouteilles de vin, tandis que les volumes de bocaux alimentaires ou de bouteilles de spiritueux restent plus stables. Les conditions varient également d'une région à l'autre. Une usine en Allemagne peut afficher un faible taux d'utilisation, tandis qu'un site desservant l'Espagne ou un autre marché a encore besoin de capacités supplémentaires.
La production de verre entraîne également des coûts fixes élevés. Un grand four, ses lignes de formage et ses équipements auxiliaires nécessitent des investissements importants et un fonctionnement continu. Une usine perd de sa compétitivité lorsque sa production reste inférieure au niveau nécessaire pour couvrir ces coûts.
Un producteur peut donc fermer un site et transférer ses clients vers une autre usine. Cette décision permet de réduire les capacités inutilisées sans interrompre l'approvisionnement des clients concernés.
Pourquoi les fours à verre hybrides sont-ils mis en service tous en même temps ?
Des fours à verre hybrides voient le jour, car les producteurs ont toujours besoin d'une production fiable dans les usines qu'ils prévoient de conserver. La fermeture d'un four sur un site ne supprime pas la nécessité de rénover les fours vieillissants ailleurs.
Un four à verre classique fonctionne principalement à partir de combustibles fossiles pour faire fondre les matières premières et le verre recyclé. Un four hybride utilise à la fois du combustible et de l'électricité. L'opérateur peut ajuster la répartition énergétique en fonction de la conception du four, de l'approvisionnement en électricité et des besoins de production.
Le terme “ hybride ” ne désigne pas un système unique et figé. Selon les projets, les proportions d’électricité, de gaz naturel, de biocarburant ou de combustion à l’oxygène varient.
Verallia a inauguré son premier four hybride à Saragosse, en Espagne, en avril 2026. L'entreprise a investi 63 millions d'euros dans ce projet. Le four fonctionne à 70% d'électricité issue de sources renouvelables et à 30% de gaz naturel ou de biocarburant. Il dispose de trois lignes de production et permet de fabriquer du verre de différentes couleurs.
Cet investissement permettra également de porter la production totale du site de Saragosse, qui exploite deux fours, à 1,3 million de contenants par jour à pleine capacité. Verallia a indiqué que ce projet répondait à la demande des clients du secteur des vins, spiritueux et boissons sur le marché espagnol. La société a publié les détails du projet dans son Annonce concernant le four hybride de Saragosse.
O-I a également produit le premier verre issu de son nouveau four hybride à Veauche, en France, en juin 2026. O-I avait initialement annoncé un investissement d'environ $65 millions pour l'électrification et la modernisation de l'usine. Le four peut consommer entre 30% et 70% d'électricité. O-I a également équipé le site de systèmes de récupération de chaleur et de préchauffage de l'air.
Le projet de Veauche a consisté à remplacer l'un des fours existants de l'usine. Il n'a pas donné lieu à la création d'une toute nouvelle verrerie. Ce type de remplacement permet à O-I de maintenir la production dans une usine stratégiquement située tout en modernisant la technologie utilisée pour la fusion du verre. Les spécifications d'origine sont disponibles dans le Annonce du projet O-I.
D'autres projets hybrides avancent également en France. Verallia remplace un four existant à Saint-Romain-le-Puy par une technologie hybride. Verescence collabore avec Fives pour remplacer un four existant à Mers-les-Bains. Le four de Verescence produira jusqu’à 150 tonnes de verre par jour destinées aux flacons de parfum et de cosmétiques et permettra de remplacer jusqu’à 80% de sa consommation de combustibles fossiles par de l’électricité.
Ces projets montrent une fois de plus qu'une grande partie des investissements consiste à remplacer certains fours plutôt qu'à construire des usines entièrement nouvelles.
Pourquoi la fermeture d'usines et les investissements dans des fours ne sont-ils pas contradictoires ?
Les fermetures d'usines et les investissements dans des fours hybrides constituent deux volets d'une même stratégie industrielle. Les producteurs réduisent leurs capacités là où la demande ne justifie plus le fonctionnement à plein régime d'une usine. Ils investissent là où la production devrait rester rentable pendant de nombreuses années.
La mise en service d'un nouveau four ne signifie pas toujours que l'entreprise s'attend à une forte augmentation de la demande totale de bouteilles en verre en Europe. De nombreux projets de construction de fours visent à remplacer des équipements qui ont atteint la fin de leur durée de vie.
L'emplacement joue également un rôle important. Une usine située à proximité de clients clés, de sources d'approvisionnement en verre recyclé et d'infrastructures énergétiques adaptées peut s'avérer plus intéressante qu'une usine plus ancienne confrontée à une faible demande locale. Les producteurs peuvent transférer la production de bouteilles d'un site à l'autre, même si leur capacité totale en Europe diminue.
Les informations disponibles laissent penser que la production européenne de verre tend à se concentrer davantage. Le secteur exploitera probablement moins d'installations peu utilisées, tout en consacrant davantage de capitaux à certaines usines modernes.
Ce changement peut améliorer l'efficacité, mais il renforce également l'importance de chaque site de production. Un retard, une réparation ou un problème d'approvisionnement sur une usine majeure peut toucher davantage de clients lorsque la production est concentrée au sein d'un réseau plus restreint.
Quel est l'impact des chaudières hybrides sur les émissions de carbone ?
Les fours hybrides peuvent réduire les émissions lorsque l'électricité remplace une partie du combustible fossile utilisé pour la fusion. Toutefois, chaque chiffre relatif à la réduction ne s'applique qu'à un four, un mix énergétique et un périmètre de calcul spécifiques.
Verallia prévoit que son four de Saragosse permettra de réduire Perimètre 1 et Perimètre 2 Émissions de CO₂ d'environ 50%. L'entreprise précise que cette réduction pourrait atteindre 60% en fonction du mix énergétique.
O-I prévoit que sa technologie hybride Veauche permettra de réduire les émissions de CO₂ sur site d'environ 43% lorsque le four fonctionnera à une consommation électrique moyenne de 50%.
Ces chiffres ne doivent pas être généralisés à tous les fours hybrides. Une usine utilisant de l’électricité à faible empreinte carbone peut obtenir un résultat différent de celui d’une usine qui utilise de l’électricité produite à partir de combustibles fossiles. Ce pourcentage varie également lorsque le calcul prend en compte les matières premières, le verre recyclé, le transport ou d’autres étapes du cycle de vie de la bouteille.
Les acheteurs de bouteilles devraient donc vérifier ce que recouvre une déclaration relative au carbone. L'acheteur devrait demander si le chiffre concerne le four, l'usine dans son ensemble, les émissions de scope 1 et de scope 2 ou le cycle de vie complet d'une bouteille.
Le poids des bouteilles et la teneur en verre recyclé peuvent également influer sur l'empreinte écologique finale. La technologie des fours ne représente qu'une partie du calcul lié aux emballages.
Que signifient ces changements pour les acheteurs de bouteilles en verre ?
La fermeture d'une usine n'entraîne pas automatiquement une pénurie de bouteilles en verre au niveau européen. Les grands producteurs peuvent transférer une partie de leur production de bouteilles vers d'autres usines de leur réseau.
Toutefois, un transfert peut encore modifier les délais de livraison, les distances de transport et les calendriers de production. Il se peut également qu'un client doive valider des bouteilles fabriquées sur une autre ligne ou dans une autre usine.
Les acheteurs doivent vérifier le site de production réel au lieu de se fier uniquement à la raison sociale du fournisseur. L'acheteur doit également demander si le fournisseur dispose d'une autre usine capable de produire la même bouteille, avec la même couleur de verre et le même type de col.
Les bouteilles sur mesure nécessitent un examen plus approfondi. Un moule sur mesure peut être stocké dans une usine et ne pas être prêt à l'emploi sur une autre ligne de formage. L'acheteur doit vérifier la propriété du moule, les conditions de transfert et les options de production de secours avant qu'un problème d'approvisionnement ne survienne.
Les acheteurs qui ont besoin de données environnementales doivent demander à connaître la méthode de calcul ainsi que le pourcentage. Une mention générale telle que “ fabriqué dans un four hybride ” ne fournit pas suffisamment d'informations pour établir un rapport officiel sur l'emballage.
Ces contrôles revêtent une importance particulière pour les marques de vin, de vin mousseux et de spiritueux, car plusieurs changements récents en matière de capacité de production en Europe concernent des usines qui approvisionnent les marchés des boissons alcoolisées.
Foire aux questions
Faut-il s'attendre à une pénurie de bouteilles en verre en Europe ?
Les fermetures actuelles ne signifient pas pour autant que l'Europe va connaître une pénurie générale de bouteilles. Les producteurs réorientent une partie de leur production et investissent dans d'autres sites.
Certains types de bouteilles, certaines couleurs ou certains circuits d'approvisionnement régionaux peuvent encore être confrontés à des contraintes de capacité plus importantes. Les bouteilles sur mesure peuvent présenter davantage de risques, car il se peut qu'une autre usine ne dispose pas du moule ou de l'installation de production nécessaires.
Un four à verre hybride est-il entièrement électrique ?
Non. Un four à verre hybride combine l'électricité avec une autre source d'énergie, telle que le gaz naturel, un biocarburant ou la combustion à l'oxygène.
La part d'électricité dépend de la conception du four. Le four de Verallia à Saragosse utilise de l'électricité renouvelable à hauteur de 70%, tandis que le système d'O-I à Veauche peut fonctionner avec une part d'électricité comprise entre 30% et 70%.
Un four hybride permet-il de produire de meilleures bouteilles en verre ?
Un four hybride ne garantit pas automatiquement des bouteilles plus résistantes ou plus transparentes. La qualité des bouteilles dépend toujours de la composition du verre, du contrôle de la fusion, du processus de formage, du recuit et du système d'inspection.
Les principaux avantages de la technologie hybride résident dans la flexibilité énergétique, l'efficacité et la réduction de la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles.
Les fours hybrides permettront-ils de réduire le prix des bouteilles en verre ?
La technologie hybride ne garantit pas une baisse du prix des bouteilles. Ces fours nécessitent des investissements importants, et les tarifs de l'électricité peuvent varier selon les pays et les périodes.
Cette technologie pourrait permettre d'améliorer l'efficacité énergétique à long terme. Toutefois, le prix des bouteilles dépend toujours du volume de la commande, du poids des bouteilles, de leur couleur, des spécifications des moules, de la décoration, de l'emballage et du transport.
Conclusion
Les verreries européennes ne ferment pas parce que le marché de la bouteille en verre est en train de disparaître. Les producteurs ferment des sites sous-utilisés, délocalisent leur production et remplacent certains fours par des technologies plus flexibles.
Il en résulte un réseau de production plus restreint ou plus concentré dans certaines régions, associé à des investissements importants sur les sites appelés à rester compétitifs. Les acheteurs de bouteilles devraient prêter attention aux sites de production, aux capacités de secours, à l'organisation de la production des moules et aux délais de livraison, plutôt que de se forger une opinion sur le marché à partir de la fermeture d'une seule usine.
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